电网设备板块延续涨势，消息面上，多地将“零碳园区”“零碳工厂”建设列为2026年重点任务，同步推进碳排放统计核算、碳足迹管理及碳市场覆盖扩围，倒逼高耗能企业加快电气化替代与源网荷储协同改造。在此进程中，园区级微电网、柔性负荷调控系统、电能质量治理设备及新型电力电子变换装置等成为关键支撑环节，相关技术标准与示范项目正加速落地，为电网设备企业参与新型电力系统末端建设提供明确场景入口。
国金证券指出，在全球能源转型、AI算力爆发及电网老化更新的多重驱动下，电网设备行业正迎来“短中长期”共振的超级周期。中国龙头企业凭借技术成本优势，正从传统制造向“全球算力基础设施核心供应商”跃迁。
2025年4季度，平安鑫安E (007049)提前布局，把握AI趋势下的电力机会。增配电力板块，持仓从拥挤的GPU/光模块向电网设备、燃气轮机、长时储能等电力基础设施迁移，规避算力硬件的估值泡沫，拥抱欧美电网老化与AI数据中心能耗爆发之间的供需错配红利。
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